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母鸭子辛辛苦苦生了十个鸭蛋，正准备孵小鸭子。可是她不在家的时候，被小猫咪偷走了一个。当鸭妈妈回家发现蛋少了一个的时候，四处拼命地找，可是怎么都找不着，她伤心极了。
其实小猫咪也不是想吃，就觉着好玩。他滚呀滚呀，不知不觉就把这只鸭蛋滚到了天鹅的窝边。正好被赶回家的天鹅妈妈看见了。
她对着小猫咪大声呵斥：“你想干什么？打死你个偷蛋贼。”
小猫咪吓得屁滚尿流，一溜烟跑了。天鹅妈妈连忙把那只鸭蛋小心翼翼地搬到窝里，用翅膀轻轻的抚摸着它。接着就认真的孵起蛋来。
小天鹅们都破壳出来了，一个个都很漂亮，很有精神。可是有一只却是那么的与众不同。
天鹅妈妈开始很纳闷，可是看着这只奇特的“天鹅”崽崽，觉得他很别具一格，很有个性，所以格外地喜欢他。她经常跟别人吹嘘，说她生了一个最漂亮最有个性的小天鹅。而且暗示别人，这只“天鹅”崽崽是外国品种！
小鸭子成了天鹅妈妈的骄傲。在这种环境下，他快乐的生活着。每天看到的都是别人羡慕的眼光。他也以“外国天鹅”自居，每天都得意洋洋的，甭提有多幸福了。
可是当其他的小天鹅都会飞的时候，问题来了。小鸭子怎么努力都飞不起来！顶多就能围着窝边扑哧扑哧地弄两下。这哪是什么飞翔呀，整个一个狗急跳墙，样子难看极了。
天鹅妈妈也很着急。没日没夜的教小鸭子飞翔，可是怎么教都是白搭。最让天鹅妈妈难以忍受的还不是这个。而是小鸭子那难听的声音。嘎嘎嘎嘎，嘎嘎嘎嘎，小鸭子越长大，叫声越是难听。
可是天鹅妈妈为了顾全面子，并没有把这事抖搂出去。只是暗地里渐渐的疏远了小鸭子。
而小鸭子也渐渐地知道了自己根本就不是一只天鹅，而是一只地地道道的丑小鸭。可是习惯了这种养尊处优的生活，小鸭子哪里舍得放弃呀。所以当天鹅妈妈疏远他的时候，他就逆来顺受，拼命地讨好天鹅妈妈。
天鹅妈妈根本就不管小鸭子捉不捉得到虫子，所以小鸭子只能自己去找吃的，经常是有上顿没下顿的。
有一次，小鸭子好不容易找到了一条蚯蚓。可是饥饿的小鸭子想到了天鹅妈妈，他得去讨好她呀。当他衔着蚯蚓献给天鹅妈妈的时候，天鹅妈妈瞥了一眼，冷笑了一声——对她来说，肮脏的蚯蚓并不是什么美味。
再说鸭妈妈听说自己的儿子在天鹅那里，就连忙赶来找儿子。天鹅们都出去了，窝里就剩下小鸭子一个人。小鸭子老远就看到了鸭妈妈，心想她怎么长得跟自己一模一样，难道是自己的妈妈来了？
可是他想到自己高贵的身份，一咬牙不想认这个妈妈。
鸭妈妈苦苦哀求：“儿子，我才是你的妈妈，你跟我回家吧。”
小鸭子说：“你哪里是我的妈妈，我的妈妈是天鹅。快走开，你这只丑鸭子，等下我妈妈回来了可就对你不客气了！”
正当鸭妈妈继续哀求的时候，天鹅妈妈和她的孩子们回家了。天鹅妈妈看到这一幕，心想：“我可不能让她给接走了，要是接走的话，那我岂不是让别人知道我扯下了弥天大谎！那我以后还怎么混呀。”
想到这里她厉声说道：“你有什么资格领走我的孩子，识相点的话，赶快走人。”
鸭妈妈没有办法，只好悲伤的走了。
在路上她遇到了公鸡法官。公鸡法官看到鸭妈妈忧郁的样子，连忙问是怎么回事。鸭妈妈一五一十地跟法官讲了。听完她的陈述，公鸡法官说：“你可以起诉天鹅妈妈！”
然后告诉她打官司的程序，还推荐猴子律师来帮忙。
最终天鹅妈妈坐在了被告席上，鸭妈妈坐到了原告席上。双方各执一词，唇枪舌战，辩论进入了白热化的状态。
最后，猴子律师想出了一个很好的办法，那就是“亲子鉴定”
要知道，做“亲子鉴定”对小鸭子来说是非常危险的。要拔毛，要抽血，可是小鸭子一直以来都没吃饱过，严重的营养不良，他虚弱身体怎么能禁得住这样的折腾！
天鹅妈妈自然有她的盘算：“要是弄死了这只丑小鸭的话，我的弥天大谎就不了了之了；要么鸭妈妈放弃起诉，那样就省了很多的麻烦！”
所以她大声地说：“我同意做亲子鉴定。”
此情此景，鸭妈妈由于心疼儿子，决定放弃起诉。
这时，一直坐在一旁的小鸭子再也忍受不住了。眼泪夺眶而出。他一下子扑倒在妈妈的怀里，失声痛哭起来。
“妈妈，我错了。您才是我的亲妈妈呀！”