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533年，十二月，晋阳。
高欢得知贺拔岳和贺拔胜这段时间在西边和南边闷头发展，心中不免有些担忧。
贺拔岳虽然表面上一直态度暧昧没有直接跟自己闹翻，但他现在的所作所为明明就是冲着自己来的。一山难容二虎，一旦等贺拔岳发展得差不多了，不管是不是为了支持元修，他都会站出来跟自己对抗。那时贺拔胜作为贺拔岳的二哥，肯定也会站到他那边。
现在自己的基本盘只有河北和山西一带，如果关西和荆湘的大军一起杀过来，再加上其它骑墙的势力，自己还真没把握能对付得了。
不行，绝对不能坐以待毙，必须主动出手化解掉这个危局。
跟贺拔岳那种锋芒毕露咄咄逼人的风格不同，高欢的一个重要优点就是襟怀宽广善于团结人，他知道一个人能力再强也是不够的，做大事必须靠多方力量一起合作才能成功，因此他自始至终坚持着多交朋友广纳贤才的姿态。这也是当时很多英雄人物认为他格局大眼光远，愿意死心塌地追随他的原因。所谓“一遇雄姿，遂沥肝胆”。
高欢首先从外围入手，主动去拉拢北魏西边的阿至罗部落。
阿至罗部落是敕勒的一支。
敕勒是当时对漠北游牧民族的泛称，人数众多，共分为东西两部共十二大姓，因为这些游牧民族使用的车轮非常高大，故北魏又称其为高车，阿至罗即是西部高车的大姓之一。
在柔然兴盛的时候，很多敕勒人曾经被迫帮柔然跟北魏为敌。北魏击败柔然之后，将二十多万敕勒迁入六镇附近，这些敕勒后来逐渐鲜卑化，典型的就是斛律金的部落。高欢麾下的六镇镇民之中，很多鲜卑人实际上都属于敕勒。
但阿至罗部落并没有追随柔然，而是跑到西边建立了一个高车国（位置大概在今乌鲁木齐附近），作为藩国跟北魏一起抗击柔然，当时两国之间的关系还算不错。但六镇之乱以后，北魏国内局势动荡，阿至罗部落也就不再称臣了。
阿至罗部落之前背叛北魏也是事出有因，没必要再去追究。现在既然北魏表面上已经安定下来了，不如再次尝试去把他们争取回来。于是高欢多次派人去跟阿至罗部落联系，时不时的还给他们送去大量的米面布帛。
阿至罗部落地处西北荒漠，生产力落后，物质非常匮乏，他们一看高欢如此厚待他们，自然感恩戴德。这些游牧民族对国家的概念并不清晰，只知道是高欢对自己好，于是以酋帅吐陈为首，大家一致表示对高欢非常领情，以后大丞相你有啥事尽管说，我们肯定知恩图报，随时听候调遣。
高欢还积极联系了万俟普和万俟洛父子。万俟父子在高欢刚起兵的时候，曾经不远千里从河西赶到信都，表示支持高欢。但他们的部落位于河西，现在属于贺拔岳的势力范围，前段时间也被迫表示臣服于贺拔岳。高欢秘密跟他们联系之后，万俟普和万俟洛考虑再三，还是决定支持高欢，答应在合适的时候会反水。
灵州刺史曹泥也是高欢积极争取的对象，在他的劝说之下，曹泥只是口头上表示服从贺拔岳，实际却拒守灵州不听调遣，还把贺拔岳派来接替他的新灵州刺史元季海给赶跑了。
此外，高欢还试图说服河西的费也头部落归附自己。
但不幸的是，这次他碰了钉子。
费也头部落自从首领纥豆陵步蕃被高欢和尔朱兆联合绞杀之后，剩下的族民都退到黄河西岸，变成了河西流民，现在他们新的首领叫纥豆陵伊利。费也头部落没有忘记被高欢追着揍的深仇大恨，因此这次坚决站在贺拔岳这边，高欢派侯景去招抚了好几次，纥豆陵伊利就是不给面子。
高欢生气了，心说看来对这些费也头蛮子光是怀柔没用，还是要来点儿狠的才行。
于是在534年正月，高欢出兵河西奇袭纥豆陵伊利。纥豆陵伊利手下人数虽多，但都是些流民，装备和训练都差得很，根本不是高欢这边正规军的对手，很快就被击溃，纥豆陵伊利本人也被生擒。为了消除隐患，高欢下令将费也头部落剩下的人全部迁徙到河东，放在自己眼皮底下看着，避免被贺拔岳利用。
纥豆陵伊利已经归附了贺拔岳，也就差不多相当于是皇帝元修这边的人，结果被高欢这么简单就给灭了，元修郁闷得不行。他实在气不过，专门给写了封信给高欢，指责他道：纥豆陵伊利又没叛变又没犯法，是朕的良民，你岂能如此随便就把他给抓走了？你抓他之前跟我打招呼了么？你心里到底还有我这个皇帝没有？
言辞之激烈，就差指着高欢鼻子骂了。
高欢没搭理他。
这么多变故之后，高欢的内心已经开始黑化了。咱俩名为君臣，实为对手，你元修不够意思算计我在先，现在就别怪我不客气了。就算我现在还不想废掉你，但也不能啥也不做任由你继续胡来。
虽然做了这么多工作，高欢还是觉得不太够。这些事情毕竟都是在外围打转转，没有伤及根本。只要贺拔岳真想对付自己，这些小进展很轻松地就会被抹掉。
高欢对于拉拢贺拔岳已经不抱信心了。种种迹象表明，贺拔岳现在是在拖延时间发展巩固实力。一旦他准备好，不管是不是为了元修，都必然会起兵跟自己对抗。
时间拖得越久对自己越不利，必须尽快解决掉贺拔岳才行。
可是自己跟贺拔岳之间隔着一千多里，中间还有个洛阳，想打也够不着。
高欢实在想不出好的应对支持，天天愁眉苦脸。他的右丞翟嵩见高欢如此苦闷，猜到了原因所在，于是站出来对高欢说，大丞相你别愁，我有办法可以解决掉关西的威胁。
高欢很高兴：你有啥办法，赶快说来听听。
翟嵩道：现在贺拔岳虽然表面上统一了关西，但其实内部并不稳固，突破口就在侯莫陈悦身上。当年侯莫陈悦跟贺拔岳一起进军关陇，两人是平级关系，但现在风头完全被贺拔岳抢去，侯莫陈悦心中必定嫉恨。这时候咱们乘机做一些工作，引诱他们自相残杀，肯定可以不动刀兵就解决问题。如果高王信得过我，我就替您去关中跑一趟。
高欢有些将信将疑。之前在广阿之战的时候他也用过离间计，但那时的对手是尔朱家那几个智商不够用的家伙，这招对侯莫陈悦和贺拔岳是不是还管用，他心里实在没底。
但现在反正也没别的好办法，试试这招也无妨。于是他同意了翟嵩的请求。
事实证明，翟嵩判断得很准，侯莫陈悦现在正处于极其郁闷焦躁的状态。
这其实也是人之常情，想当初刚开始西征的时候，贺拔岳跟侯莫陈悦一个左大都督一个右大都督，官职不分上下，结果这才过了三年多，贺拔岳就俨然接替尔朱天光变成了关西的土皇帝，侯莫陈悦现在虽然名义上是陇右行台，但实际上能管的只有秦州这一小块儿地方，周边的小弟全都跑到贺拔岳那边了。而且贺拔岳职位升了，官威也大了，说话办事颐指气使的，完全不顾及侯莫陈悦的面子。
如果一开始就这样还好，现在这种反差实在是要命。
更严重的是，贺拔岳现在正在用他的嫡系去逐步接管关西诸州，估计过段时间自己秦州刺史的位置也要保不住了。眼看着自己未来的路越走越窄，手下兄弟们看自己的眼神也越来越异样，侯莫陈悦觉得现在每天都在煎熬。
于是翟嵩过来一煽动，侯莫陈悦就动了改投高欢的念头。
宁可去高欢那里从头开始，也好过在贺拔岳这里受气。
翟嵩一看很有戏，赶紧进一步诱导，说将军你如果没有功劳就过去，大丞相想给你封官也没啥借口。要不这样吧，这段时间你还是假意依附贺拔岳，找个机会把他做掉，我估计那时候大丞相一高兴，没准会让你接替他当新的关陇王。
侯莫陈悦本就是见利忘义之人，有这么好的翻身机会岂能错过，于是他欣然应允，从此开始暗地里筹划如何对付贺拔岳。
翟嵩的工作做得非常隐秘，贺拔岳那边没有任何觉察。
实际上，贺拔岳最近正在忙着集合大军，准备出兵去灵州讨伐曹泥。
贺拔岳已经知道了高欢最近在河西一带的行动，只是纥豆陵伊利被灭得实在太快，平凉离河西又太远，等他收到报告的时候已经晚了。
可是如果现在跑过去跟高欢干架，又有点儿太早，高欢此时毕竟还是国家的大丞相，自己没有皇帝的授权也没法出兵。况且眼下自己家边上很多事情还没有理顺，比如这个灵州刺史曹泥就非常不老实，表面上对我唯唯诺诺，背地里却一直跟高欢偷偷联系，死活不肯交出灵州的控制权。
攘外必先安内，对于内部这种不听话的势力绝不能姑息，必须坚决灭掉，否则会严重影响我的威信。
于是贺拔岳立刻下令集合关陇地区各州的兵力，加上自己的人，准备北上去攻打灵州。
陇右一带名义上是侯莫陈悦的负责区域，贺拔岳现在自视甚高，不愿意跟侯莫陈悦的下级直接打交道，于是除了自己的本部人马之外，其他各州的部队就让侯莫陈悦具体负责。
现在两个谋士左丞宇文泰和右丞薛孝通都不在身边，贺拔岳做决策的时候也没人商量，心里还是感觉有些没底，于是他派都督赵贵专门跑一趟夏州，咨询一下宇文泰对这次出兵有没有什么好的建议。
宇文泰听说贺拔岳要带着侯莫陈悦去打曹泥，觉得非常不妥，他请赵贵赶紧回去阻止贺拔岳。宇文泰认为曹泥地处灵州，孤城偏远，根本起不了多大风浪，有自己在夏州这里盯着他就够了。反倒是侯莫陈悦这个人贪而无信，现在又占据着重要位置，他才是关陇集团中最大的风险点。宇文泰建议贺拔岳先想办法除掉侯莫陈悦，再去对付曹泥。
赵贵见宇文泰年纪虽小，但思路非常清晰，对当前形势分析得有理有据，不禁大为叹服。他没做停留，快马赶回平凉向贺拔岳转达了宇文泰的意见。
贺拔岳本来指望宇文泰能在具体的战斗部署上给出点儿建议，没成想宇文泰直接建议自己撤兵，理由居然是要提防侯莫陈悦。贺拔岳颇有点儿不以为然，觉得这次宇文小兄弟有些过于谨慎了。现在自己大权在握，侯莫陈悦那个家伙又没啥本事，就算心里不服也只能忍着，能有啥威胁。曹泥现在如此嚣张不听调遣，让自己很没有面子，不干掉他我以后何以服众？
于是贺拔岳没有理会宇文泰的建议，继续按计划领兵去攻打灵州。
此时侯莫陈悦的部队驻扎在高平，贺拔岳的部队驻扎在平凉。贺拔岳数次跟侯莫陈悦一起商讨军事方案，侯莫陈悦也表现得非常热情，表示绝对拥护贺拔岳的核心地位，服从贺拔岳的指挥，不惜一切代价也要把灵州打下来。
灵州是在原薄骨律军镇的基础上改置而成，治所就是薄骨律镇城，位于今天的宁夏灵武市附近。
跟别的镇城相比，薄骨律镇城很有些特殊。更严格地说，是附近这一段黄河有些特殊，刚好是由东北流向转到正北流向的拐点。当时黄河水量较大，拐弯之处改道非常频繁，基本上每隔三十年左右就朝西或者朝东移动一次，这也就是所谓“三十年河东，三十年河西”的由来。
薄骨律镇城最早坐落在黄河西岸，后来由于黄河河道西移，镇城所在的位置就变成了黄河中间的一块河渚，四面环水，硬打的话颇有些费劲。
但眼下正值严冬二月，黄河水面千里冰封，不需要坐船就可以通行，灵州的防守优势大打折扣。贺拔岳觉得现在正是出兵的好时候，如果再耽误一段时间等雪化冰消就不好打了。
于是他派侯莫陈悦作先锋提前启程去探路，自己带着大部队随后出发。
侯莫陈悦领命之后离开高平北上，一直行至灵州以西的河曲附近，将部队驻扎下来，在河边等着贺拔岳。
等贺拔岳赶到的时候，侯莫陈悦表现出特别崇拜的样子，说大都督果然料事如神，这一带河冰冻得很结实，完全可以用兵。您的兵马刚到，要不先让将士们去扎营吧，咱俩先到我的营中去讨论一下作战细节。
贺拔岳完全没有戒心，他觉得都是自己的部队，没什么需要防范的。于是他跟侯莫陈悦边走边聊，径自进了对方的大营。
侯莫陈悦跟贺拔岳在大帐之中坐了下来，对着沙盘研究攻城方案，站在他们身后的端茶倒水的是侯莫陈悦的女婿元洪业。
侯莫陈悦见贺拔岳已经完全放松了警惕，知道机会来了。他借口肚子突然有点疼，起身溜出帐外。贺拔岳正在考虑作战方案，没太在意侯莫陈悦的这个举动，眼睛继续盯着沙盘。
但此时危险已经悄然来临。
就在贺拔岳毫无防备的时候，他身后的元洪业悄悄抽出佩剑，恶狠狠地兜头砍了下去。
剑光闪处，整个关西大地仿佛都在颤抖。
贺拔岳少年成名，英气盖世，在功业即将到达顶点的时候，却由于自己的自负和疏忽，最终丧身在叛徒之手，壮丽的一生在冰冷的黄河岸边戛然而止。
随同贺拔岳的亲兵一看主帅莫名其妙就被砍死了，不知道啥情况，哆哆嗦嗦什么话也不敢说。侯莫陈悦见元洪业已经得手，他担心贺拔岳的部众闹事，于是跟这些亲兵说，你们赶紧回去跟大家说一下，我受皇帝密旨，只斩杀贺拔岳一人，让其他人不要害怕。
亲兵们捡得性命，赶紧跑回贺拔岳的大营，把发生的情况和侯莫陈悦的话汇报给大家。
事情发生得太突然，将士们都懵了，大家都不知道为啥皇帝突然要下这样的旨意，但侯莫陈悦说得信誓旦旦的，众人摸不清虚实，都不敢乱动，只好呆在原地等着新的安排下达。
结果等了半天啥也没等到，出门一看侯莫陈悦领着自己的部队先撤了。
此时但凡侯莫陈悦有一点做事能力，能够出面去安抚一下贺拔岳的部众，都可以把大部分人拉拢到自己麾下。但他没做过啥大事，心理素质太差，害死贺拔岳之后反倒觉得六神无主不知道接下来该干啥了。他担心在这里呆久了会有变故，索性直接带领部下返回了关陇。
众将一看侯莫陈悦跑没影了，知道再在这里等也没意义，只好各自散去。
这下灵州也不用打了。现在大家群龙无首，人心惶惶，都不知道下一步怎么办。
只有赵贵还保持着冷静。他觉得自己受贺拔岳的知遇之恩，此时就这么跑掉未免太不仗义，有必要站出来做一些事情。于是他带着几十个人到侯莫陈悦那里假装投降，条件是请求收葬贺拔岳。赵贵言辞慷慨，侯莫陈悦也很是感动，便把贺拔岳的遗体交给了赵贵。
赵贵得手之后，立刻头也不回地率众逃回高平，同时召集其他将领，一起商讨如何为贺拔岳报仇。
得知这么简单就除掉了贺拔岳这个心腹大患，高欢大喜过望，但同时感到也有些惋惜。他跟贺拔岳虽然都出自六镇，但两个人从认识起就一直明争暗斗，互相看不顺眼，他们此后也都各自发展到了可以左右国家前途命运的高度。本以为一场惊天动地的争斗已经不可避免，没想到贺拔岳却由于过度自负轻敌，竟然死于一剑之下，实在令人唏嘘叹惋。
但高欢此时还不知道的是，贺拔岳只是他生命中的一个过客而已，那个此时还在统万城中的二十七岁的武川少年，才是他一生中真正的对手。