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就在沙耶香做为魔法少女活跃时，又有一名新的魔法少女出现了。
红发的杏子，她似乎背负着沉重的过去，所以个性强势而冷淡。
她声称只为满足自身欲望而使用魔法少女之力，对他人的牺牲表示无所谓。
自然，憧憬正义的沙耶香对其十分不满。
因此双方意见不合，闹了矛盾，甚至于大打出手。
看到她们展开战斗，小圆惊慌失措。而丘比再次如往常一样，劝告小圆成为魔法少女，这样的话就能够阻止她们之间的战斗。
不少粉丝看到这里，察觉到剧情的主要冲突点，展现了出来。
首先是丘比一直希望小圆跟自已签订契约，而小焰则在阻扰小圆成为魔法少女。
二者的不同和矛盾，正好构成了一个谜团，并且越发显得扑朔迷离了。
尽管魔法少女会战死，但也确实消灭魔女，保护了他人。
为什么，小焰千方百计在阻扰呢？
粉丝们疑惑不解，继续观看。
为了阻止沙耶加和杏子的战斗，情急之下，小圆将沙耶加的灵魂宝石给丢掉，结果正巧落在一俩路过的货车上。
货车疾驰而去，在渐渐远去之后。
蓦然间，沙耶香双目无神，就像是失去灵魂一般，身体倒了下去，甚至于连生命气息都消失了。
面对这样的异常情况，小圆既害怕，又担忧。这时，丘比出来解释。
想要和无比强大魔女战斗，人类这种脆弱的身体，根本不可能胜任。
所以，在签订契约时，丘比会将少女灵魂提取，然后进行压缩，最终形成灵魂宝石。
成为魔法少女，意味着不再是人类。
灵魂宝石才是她们的本质，一旦离开自身范围100米以上，没有用的躯壳当然会倒下。
在这段剧情转折点，魔法少女的神秘面纱，渐渐被揭露开来。
灵魂宝石就是魔法少女的力量源泉，而在契约成立以后，也会成为装载少女们灵魂的容器。
.....
这段剧情最后，小焰再次出现，带回了沙耶香的灵魂宝石。
重新苏醒的沙耶香，知道了魔法少女，已经和普通人类完全不同了，甚至身体已算是死了。
沙耶香显得无法接受。
因为，她是为了治愈心上人，不可能恢复健康的手臂，才许愿成为魔法少女的。
就像是安徒生童话中，海的女儿一样，不计回报的拯救心上人，以为这样做，自已就能获得幸福。
可实际上，沙耶香在内心深处，还是希望上条，能够喜欢自已。
然而，她没想到，魔法少女会有如此的残酷一面。
看到自已变成了这样的身体，沙耶加受到了不小的打击，无法向喜欢的上条恭介表白。
粉丝们看到这里，都为沙耶香的命运而感到哀伤。
得知沙耶香的情况，杏子再次接近了她，并且想要开解她。
而后，杏子身上的故事，也被揭露出来。
原来她的父亲是一位牧师，一直有着坚定的信仰。
见到父亲传教相当不顺利，没有几个信徒，而失落无助。
杏子为此许下了愿望，让喜爱的父亲，奇迹似的获得了很多信徒。
然而，不幸的是，后来这件事情的真相，竟然被父亲所得知。
杏子被固执的父亲痛恨，咒骂为魔女。
而这之后，他的父亲也精神失常，酗酒过后，将家人杀死，然后上吊自杀。
杏子从此变的无依无靠，她意识到自已的祈祷，毁掉了原本美好的家庭，让所有人都变的不幸。
所以她发誓，绝不会再次为别人使用魔法，彻底的成为一名利已主义者。
在劝解沙耶香，杏子如此说道：“奇迹不是免费的，如果你祈求了希望，也会散播出同等的绝望。
这样相互抵消，才会使世间平衡。”
她只是想要，沙耶香能够接受现实，看透真相，这样就能够从悲伤中走出来。
可是倔强的沙耶香，也有自已的信念，无法轻易被说服。
到了这时，粉丝们才明白，在杏子冷淡外表下，内心深处是炙热的温柔。
只是面对沙耶香，她始终无法明确将心中的担忧和情感传递出来。
或许是杏子的经历和沙耶香，真的太像了。
一样是为了帮助他人，而许下愿望，可最后得到的，只有虚无和悲伤。
所以，杏子才会这么在意沙耶香。
即便俩个人算是和解了，但她们都有各自的坚持，无法成为伙伴。
少女之间并没有太多的感情描述，但仅仅几个情节，角色形象就生动了起来。
粉丝们都叹为观之。
很快，后续的剧情，一环扣一环的开始暴走了。
原本活泼阳光的沙耶香，信奉着麻美学姐所说“为他人使用魔法的力量”一定可以带来幸福。”但随着她的好友仁美，抢先告白，并且和她喜欢的上条成为了恋人。
沙耶香天真的想法，被现实所摧毁。
拯救他人，许下的愿望，本来是很美好的事情。
结果却给沙耶香带来了深深的悔恨和悲伤。
而面对抢走自已心上人的好友仁美，她心中充满了嫉妒和痛恨，甚至产生了将其杀死的可怕想法。
至此，向往着魔法少女，坚信正义永远必胜的沙耶香陷入了自我否定，内心被罪恶感占据。
她的心灵越发封闭，精神状态也开始地朝着崩坏的方向发展，并且愈演愈烈。
到了后来，沙耶香不断地和魔女战斗，发泄着自已的情绪，甚至击败魔女之后，都不使用悲叹之种。
这使得她的灵魂宝石越来越浑浊，而对此，沙耶香并不在乎。
在和魔女的又一次战斗中，沙耶香的攻击异常狂暴，屠杀着魔女结界中的怪物，表情崩坏，笑声疯狂，像是放弃了所有理性和希望。
她的灵魂宝石中最后的一丁点光芒，也在渐渐被黑暗侵占。
可以想象的到，什么时候完全漆黑，都不奇怪了。
看到沙耶香的精神已经濒临崩溃，小圆和杏子都无比担忧。
但丘比却无动于衷，在那双红色的眸子，里面找不到一丝感情，只有钢铁一般冷彻的理性。
它依旧是再一次劝说小圆签订契约，成为魔法少女，这样就可以拯救沙耶香。
听到丘比的再次劝说，小圆为了让沙耶香恢复正常，决定签订契约。
就在这时，小焰出现了，没有任何花哨，果断一枪便将丘比给射杀，鲜血淋淋，可谓相当暴力。
然而，就在粉丝们以为丘比就这么凉了后。新的丘比又出来了，原来它居然拥有无数分身，不管杀多少个，都毫无意义。
到了此时，丘比的各种表现，越发令人感到可疑。，
外表确实，又萌又可爱，还是魔法少女的使者，但内在却诡异非常。
粉丝们察觉到越发深入剧情，发现的谜团就越多。
不过，随着小焰和丘比的一次单独谈话，谜题开始披露。。
小焰称呼丘比为孵化者，而丘比也通过小焰的魔法，知道她的能力是时间操纵。
它推测小焰并不是这个时间轴的人，所以对小圆和魔法少女的事情很熟悉。
而此时，早已在崩溃边缘的沙耶香，在车上无意间，听到了俩个玩弄女孩，却互相炫耀的人渣的对话。
这成为压死沙耶香的最后一根稻草。
沙耶香觉得自已赌上生命，舍弃一切，不停的战斗，却要保护这样的家伙。
她已经搞不懂，自已坚持的意义是什么了。
理想破灭，失去信念的沙耶加，流下了悔恨和痛苦的眼泪。
.“如果给予希望，就注定要付出同等的绝望，这就是我们魔法少女的结构啊……我，真是个笨蛋。”晶莹的泪水，从被绝望吞噬的沙耶加脸颊滑落，滴在她那浑浊不堪的灵魂宝石之上。
最后一丁点光亮，完全消失。
灵魂宝石破碎了，沙耶香不再是魔法少女，成为了人鱼魔女。
于此同时，魔法少女的残酷真相，也在丘比的自白中揭露出来。
“在这个国家，会把成长的女性称为少女吧，那么终将称为魔女的你们，就应该称为魔法少女。”
看到这里，粉丝们都为沙耶加的遭遇，痛悲伤。
尽管沙耶加不完美，但她本质上，真的是一个很善良的女孩。
可丘比却利用萌萌外表，欺骗纯洁少女。
这个家伙，死上一万次，都不足以谢罪。
这部动漫的剧情发展到这里，所有粉丝，都被震撼住。
每个人都想知道，故事将会怎样落下帷幕。