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为了打倒突然出现企图征服世界的魔王，一位勇者挺身而出，并且展开了打魔王的旅程，勇者的名子是亚鲁。
在一般传说故事中，勇者身边都会有着一群可靠勇敢的伙伴，但是这位勇者从离开国家出发旅行以来，都是单独一人在旅行，原因只有一个：
“所谓的伙伴就应该是可爱的女子才对，如充满魅力勇猛的女战士，或是温柔可爱的女僧侣。”勇者如此强烈表示到。
但是勇者在酒场看到的尽是肌肉发达的男战士，不然就是中年大叔的男僧侣，找不到一个他理想的伙伴，因此勇者毅然决然的一个人踏上了旅途。
随着旅途的展开，缺少了伙伴代表着战力的不足，特别是要解谜的时候更是没有可以互相讨论的对象。例如现在，勇者就遇到了一个困扰的问题，在旅途中打倒了某个魔物后，在魔物身后宝箱取得了一把魔杖。
但是完全不知道这把魔杖的用途，由于身边没有懂的魔法的伙伴，自己对魔法也一窍不通，对处理手中的魔杖感到非常困扰，该是丢掉呢或是卖给商人呢？
勇者一边困扰着该如何处理魔杖，无意识下的随手挥了挥魔杖。“我的擅长武器还是用剑，这东西能当武器使用？”就在亚鲁胡思乱想的时候，手上的魔杖突然发出耀眼的光芒，并且喷出大量的烟雾！“怎么回事！这些烟雾到底是啥！”
强烈的光芒让亚鲁一时张不开眼睛，烟雾也让亚鲁不断咳嗽，甚至流下眼泪来，随着魔杖上的光芒逐渐黯淡，亚鲁周身的烟雾也逐渐散去。
“刚刚的到底是啥？奇怪的光和烟”亚鲁虽然对刚才的光和烟觉得很奇怪，但是自己对魔法完全不懂的情况下，再继续研究也没有意义，只有到下个城镇在询问懂的人了。
一股凉风吹在皮肤上居然有股凉意，这时亚鲁发现身上出现了一些变异！“喷嚏！天气怎么突然变冷了？咦！
我身上的衣服怎么都不见了！”亚鲁发现了身上的所有衣物，包含原本背在身上的背包，手上拿着的武器等，全部通通消失无踪了！“都都没穿衣服，被人看到的话就算是勇者也会被当成是变态吧”
亚鲁话才刚一出口，马上发觉的新的不对劲，因为从自己嘴里说出来的不是男性的声音，而是清脆悦耳并且稚嫩的小女孩声音！亚鲁突然感到不详的预感，于是低头看了自己的身体，陪伴自己20年的男性象徵不见了。
只剩下一点点的小洞，以及胸前微微隆起的胸部。把手伸到眼前，肌肤呈现惊人的白色，完全不像是经过长途旅行者该有的颜色，为了在更确认自己到底发生了什么事，亚鲁急急忙忙跑到邻近的湖边。
“这这到底是怎么回事呀！”湖中的倒影让亚鲁惊讶到说不出话来，自己熟悉的样貌完全不见了，取而代之的是，有着透白的肌肤，金色的双马尾，绿色的眼睛，以及长长的耳朵，外表可能只有11岁左右，非常可爱的精灵族小萝莉。
“这难道是魔杖的魔力造成的？”虽然对自己堂堂的大男人突然变成了精灵萝莉感到非常吃惊，但是看着湖中自己赤身裸体的精灵萝莉倒影，居然开始口干舌噪起来！
“我我才不是什么萝莉控呢！不过既然是自己的身体，摸摸看应该无妨吧。”看着湖中倒映的有如天使般的萝莉精灵身影，亚鲁感觉到自己呼吸逐渐急促起来，乳头上传来一阵灼热。
原本如豆般大小的奶头，竟挺硬了起来，亚鲁浑身微微一颤，一只手无意识的，伸到了双腿之间。右手指紧按着自己的阴核，压揉的速度越来越快，两条圆润的大腿开始颤抖，上身慢慢的向下弯，紧闭着双眼，口中也有轻微的“啊。”声漏了出来。
圣洁的下体已经是不停的收缩着，亚鲁甚至于能够感觉到下体正在分泌着密液而甜美的密液，亚鲁呼引越发的急促，整个人几乎无法控制自己的意志。
亚鲁看着湖中倒映着的自己，正淫荡的自慰起来，脑中一片混乱，甚至产生了想用原来的男性身体强暴湖中的精灵萝莉的错觉。
亚鲁一边想像自己粗暴的撕破精灵萝莉身上的衣服，并且强压在地上，粗鲁的吸允着精灵萝莉刚初成的乳头，右手也不停的用力搓揉的自己乳头，并用指尖在四周慢慢的画圆圈，亚鲁确实感觉到自己的乳头逐渐坚硬起来，呼吸也更加急促，紧接着，亚鲁幻想自己用手深入萝莉的下体。
并且不断的刺激着精灵萝莉，同时也用左手也不停息的用中指搔动自己的阴蒂，并且不断的刺激它。
“喔好痒啊！我那里痒的厉害有淫水流出来了，滑溜溜的”亚鲁断断续续的娇喘着，手放在下体的位置上不停的捣鼓，嘴里说出的话越来越放荡，看样子已经完全沉浸在一波又一波的快感中了！“对，干我吧！快插进来来吧，侵犯我吧”
最后，亚鲁承受不了一波波的快感，开始浪叫起来，并且想像自己正用跨下的巨根粗暴的插入精灵萝莉的嫩穴，并且毫不怜惜的抽chā着，最后，亚鲁在幻想着自己将大量的精液注入精灵萝莉的嫩穴的同时，自己也摆动着腰部，身体剧烈的颤抖起来。
小腹猛的一阵抽搐，超强的快感直冲脑顶，头晕眼花中，大量的阴精决堤而出，脑子一片空白，销魂的呻吟中，亚鲁达到了高潮。
不同于男性射精时只有一瞬间的快感，女性高潮时炽热与足以让全身麻痹的强烈快感，让亚鲁一时无法回归自我意识。
过了许久，亚鲁好不容易回复了意识，看着湖中倒映着仍还没从余韵中回复的精灵萝莉身影，完全不像是个和魔物勇敢作战的勇者，只是一个被色欲冲昏头的淫荡萝莉。
亚鲁虽然觉得这次体验非常不可思议，而且内心深处彷佛很渴望在来一次，但是身为勇者的使命感，仍驱使着他不能忘记自己还有打倒魔王拯救世界的伟大使命。
经过上次变身成精灵萝莉的经验后，亚鲁之后又再多次测试手中魔杖的功能，确认了手中的魔杖叫“变身之杖。”并确认了变身之杖有三个特性：
第一：一般的变身之杖可以让使用者变身其他种族的功能，但是手中的变身杖不知道为何只能变身成一开始的精灵萝莉。
第二：变身后，身上的所有物品，包含衣物、背包、手中的武器等都会通通消失，也就是会变成全裸无防备的样子。
但是解除变身后会自动回来。第三：变身后想要变回来，一定要再次碰触变身之杖才可以，不然变身效果似乎是永久的。
第四：每次变身后，不知道为何变身杖都会喷出谜样的白烟，吸入白烟后就会全身燥热，无法控制自己的想自慰起来。
“这把变身杖除了变身成精灵萝莉以外，完全没有其他用处嘛，还是丢了吧。”亚鲁举手想把变身杖丢掉的时候，手却是犹豫不决无法动手，因为内心深处却非常不舍得丢弃变身杖，很期望再体验一次之前变身后得到的强烈快感。
“算了，变身杖还是留着吧，当作是孤单旅途中的调味剂。”亚鲁经过再三的犹豫后，还是决定把变身杖留了下来。
并且妥善的收近背包里，只是亚鲁这时候并不知道，从取得变身杖的那一刻起，自己的冒险旅程已经开始变调了
亚鲁一开始只把变身杖当作旅途中偶而的娱乐工具，但是后来完全变了样，先是一周变身一次，五日变身一次，三日变身一次，最后变身成了每日的例行工作，甚至变身成精灵萝莉的时间比原来样貌的时间更久。
最后摸清了变身后的每一处性感带，以及如何让自己更快速达到高潮，还帮变成精灵萝莉的自己取了一个女性化可爱的名子-玲亚。
“看来我还是需要找个女伙伴才行，不能老是这样下去，还有魔王等着我去打倒呢。”亚鲁终于有点身为勇者的自觉。
并且决定前往下一个城镇寻找合适的伙伴，或者该说是美丽的女性同伴才对，但是很可惜的，在新的城镇亚鲁再次失望了，并没有找到一个合适的女伙伴。
不过在离开前有个小插曲，在城镇里一个不容易被人注意到的小巷子里，救了一个被二个小混混调戏的美丽女性，当然的，亚鲁狠狠的修理混混二人组一顿，当然的，亚鲁也接受了美丽女性的感谢之意。
并且将在美丽女性家里度过一晚，亚鲁心想好久没和其他女性共度春宵了，原本亚鲁是这么想的，但是“可恶！昨天晚上我到底怎么了，明明有可以和美女共度春宵的大好机会！”