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在汉朝的东北方，高句丽、百济、新罗自成一国，实力强悍，拥兵十余万，互相征伐，也经常入侵大汉辽东。其中高句丽最强，百济和新罗长期受其欺压，不过自从公孙度出任辽东太守以来，联合百济、新罗、余夫共同对抗高句丽，高句丽才有所收敛，不敢轻易入侵周围各国。
不久前，辽东太守公孙度去世，高句丽国王认为时机成熟，邀请百济国王、新罗国王、夫余国王前来会盟，一起商议东北大事。三国国王也听闻辽东公孙度去世，辽东混乱的消息，在失去强援之后，三国害怕高句丽报复，只能派手下参与会盟。
高句丽国王在平壤城接待了百济、新罗使者、夫余使者，提议四国结盟，重建帝国，共同对抗大汉。百济和高句丽原本都属于夫余帝国，然而随着夫余帝国的衰落，两国先后独立出来，同属一脉，对于结盟之事并不反对，也希望恢复帝国的风光。
夫余作为高句丽和百济的老大哥，虽然实力衰落，却不想听命于高句丽。新罗是余夫帝国分裂之后建立的小国，虽然都属于东亚地区，却与其他三国不同族，是马韩人建立的政权，自然不想也听从高句丽人的建议。
高句丽见夫余和新罗不愿结盟，也不着急，首先对着新罗使者说道：“还请使者回去转告贵国国王，汉朝大将军袁熙已经剿灭了岛国势力，下一个目标很有可能就是新罗，不要觉得有我们替你挡着辽东，新罗国就可以安枕无忧了！”
新罗使者沉默不语，高句丽国王所说正是新罗人最担心的，正在时刻打听岛国上的袁军消息，以便早做准备。新罗使者虽然来会盟之前，听从国王吩咐，不参加结盟，不过也不想把路堵死，想了一会，恭敬回答道：“大王言之有理，我回去之后定会转告我主，再做决断。”
高句丽国王见新罗使者改变态度，看来自己是成功地挑起了新罗人的担忧，不久之后，应该会选择结盟。高句丽国王继而看向夫余使者，夫余使者来之前得到过国王命令，不要去惹袁熙。夫余使者坚决道：“大王见谅，我主有言在先，结盟若是入侵大汉，我夫余坚决不从。”
高句丽国王还没问，夫余使者已经将话说死，怒道：“莫非你夫余已经投靠了袁熙不成，你这是自寻死路。”夫余使者是个强硬之人，也不想因为高句丽的污蔑而改变立场，反驳道：“我夫余虽然不想得罪汉朝，但也请大王放心，我们也不会投靠汉朝与大家做对！”
三国使者返回自己国家后，汇报了这次会盟之事，高句丽想要结成联盟，共同攻打辽东。百济、新罗决定与高句丽结盟，而夫余决定不予理会，认为挑战汉朝
，等于是作死，大汉虽然衰落，尚有百万精兵。
高句丽、百济、新罗在第一次会盟之后，百济为了响应高句丽的提议，在汉城举行三国会盟，组成三韩联盟，高句丽国王担认三韩盟主。在辽东太守公孙度去世一个月后，三韩起兵十余万，开始入侵辽东，杀害当地百姓，继任太守公孙康向河北和夫余求救。
袁熙接到了辽东的求救信号，召集手下开始商议对策，河北休养生息多时，众将也是纷纷请战，不可让三韩蛮夷逞威。出兵是大家的共同想法，怎样用兵就要袁熙决定了。
军师徐庶认为，应该救援辽东，虽然辽东不尊号令已久，不过终究是大汉领土，不可侵犯。大将军长史贾诩则认为在他们两败俱伤之际，再行出兵，不仅可以收取辽东，还能重创三韩。行军司马庞统则认为，可以让驻扎在岛国的张颌和司马懿领兵进攻新罗，让张辽领兵救援辽东，让三韩首尾不可兼顾。
人多力量大，经过一番详细的讨论之后，袁熙决定亲自领兵十万，支援辽东，平定三韩，另外传令张辽随时待命，准备出征辽东，张颌则接到袁熙命令，全力进攻新罗。袁熙虽然从冀州调出十万人马，只令高顺、赵云和庞德三将出征，留下大部分河北武将，守卫冀州，以免曹操趁火打劫。
公孙度听闻袁熙从冀州出兵十万，心中大骂袁熙阴险。这是希望自己与三韩两败俱伤呢！幽州军实力强悍，完全可以支援辽东，现在有苦难言，若不全力抵抗，丢了辽东，再也没有与袁熙谈判的筹码了。
三韩联军以高句丽人为主，高句丽国王自然是最高统帅，百济和新罗的两万军队也是听命于他。高句丽国王率军与辽东军交战数日，辽东主帅公孙康没有公孙度的领兵能力，虽有数万铁骑，却被三韩的长枪兵和弓箭压制，节节败退，最后只能退回辽东城。
高句丽国王令百济军队攻南门，新罗军队攻北门，自己攻东门，攻打数日都未能攻上城池。于是，高句丽国王令辽东百姓充当前锋，掩护自己的军队进攻。公孙康虽然领兵能力不行，不过也不能无视这么多辽东百姓的性命，不敢随便进攻，终于三韩联军登上辽东城墙，与辽东军展开巷战。
就在公孙康感叹辽东城陷落，准备率军撤退投奔幽州之际，张辽率军赶到，三韩联军不得已，只能退出辽东城。张辽看见城外这么多百姓牺牲，顿时对三韩恨之入骨，立刻派人通知袁熙，请求出征。自从赵云、张颌之事之后，河北将领对大将军有了全新的认识，没有大将军的军令，绝不敢随意出战。
袁熙也惊叹三韩人的狠毒，居然以百姓为掩护攻城，这是军事大忌
，就算能获得一时的胜利，也不会统治长久。袁熙下令张辽接管辽东城，然后全力进攻三韩军。公孙康的领兵能力实在太差，一个月不到居然让三韩人打到家门口了，自己也是加速了行军速度。
公孙康虽然不想把辽东军权交与张辽，奈何没有张辽指挥，恐怕自己的辽东骑兵不是三韩对手，而且袁熙的大军就要赶到，若是得罪了袁熙，别说继续留在辽东，性命都堪忧，待赶走了三韩人，再做打算。
张辽获得辽东兵权，辽东铁骑不失为一支强大的军队，马匹优良，军人高大，就算公孙度都能数次战胜高句丽，怎么到了公孙康手中如此窝囊？张辽的幽州兵也是以骑兵为主，加上辽东军也有八万之众，虽然三韩的长枪兵方阵可以克制骑兵冲锋，那是公孙康这种军事白痴，才会以为自己的骑兵天下无敌，直接发起冲锋。张辽则不同，利用骑兵的机动性，绕开三韩的方阵，直接偷袭三韩后方的粮道。
高句丽国王见张辽不与自己正面硬拼，而是选择迂回战术，绕过自己的主力，攻击自己的薄弱之处。三韩联军以长枪兵和弓箭手为主，移动速度肯定没有张辽的骑兵快，一边传令后方加强防备，一边应付着张辽的突然袭击，缓缓撤退。
孙礼和田豫奉了张辽的将领，各率领五千骑兵，深入敌后。三韩联军虽然反应过来，紧急传令后方加强戒备，然而为时已晚，孙礼和田豫烧毁了三韩联军粮草，之后又占据险要之地，准备前后夹击三韩联军。
高句丽国王听闻汉军烧了自己粮草，顿时忧心不已，只能先行撤回平壤城再做商议。张辽岂会任由其轻易离去，不断骚扰，延缓联军的退军速度。高句丽幅员辽阔，如此缓慢行军，早晚饿死在回平壤的路上，于是选择就近的边境城池丸都山城，先凭借城池躲过汉军追击，汉军孤军深入，准备不足，水土不服，不用多久就要退兵。
孙礼和田豫自从烧了联军粮草之后，猜测敌军一定不敢远行，必定会选择附近城池补给粮草。果然三韩联军自投罗网，高句丽国王只命人监视着张颌的骑兵，却没想到还有伏兵在自己后方，被孙礼和田豫突然袭击，后方大乱。待其调转阵型，想要击退孙礼和田豫的兵马，张辽抓住时机，发起进攻，高句丽国王抵挡不住，还好丸都山城的高句丽守将及时打开城门，让三韩联军进城，才逃脱了全军覆没的命运。